少年アルの父シドは、ある有名なジャズクラブのピアノ弾きだった。 シドの妻はそのクラブのシンガーだったが、アルを出産して命を失ってしまう。 シドはその事実を受け入れられず、アルには今でも 「ママは世界中の街で仕事をしていて、雪が降ったら戻ってくるよ。」 と嘘をついていた。 シドは自分のついた嘘がばれないように冬になると南へ南へと旅をしながらピアノの演奏を続けていた。 ある日アルは、アルにしか見えない幽霊のタダとエラソーニに出会い、二人に母親探しを手伝ってもらう…。